本周新股IPO重点: 由网易()分拆的云音乐()招股反应不俗,将于本周四12月2日上市。以招股价区间中间元定价,集资32.8亿元。美银、中金和瑞信为联席保荐人。 由于是次云音乐IPO基石认购占比约八成,街货较少,属近期较瞩目新股。微博(新上市编号:)(美:WB)于纳斯达克发通告,宣布今日启动香港招股,发行1,万股A类普通股,每1股ADS等于1股港股,每股发售价将不超过港元或49.8美元,一手(20股)入场费7,.58元。综合数间券商数据,微博目前合共录得超过超过万孖展,若以公开发售部分集资近4.27亿元计算,目前还未获得足额认购。当中,富途证券借出万元,华盛证券借出万元,盈利证券借出万元。北海康成制药周二起招股 入场费元北海康成制药(0)将于明日(30日)起至12月3日招股,拟全球发行共.1万股股份,当中10%在港发售,90%成于国际发售,拟集资6.04亿元,每股发售股份12.18元,以每手0股作单位计算,入场费为.74元。股份预计于12月10日在港上市,摩根士丹利及Jefferies为联席保荐人。北海康成制药是次招股合共引入7位基石投资者,包括RACapital、HudsonBay、JanusInvestors、GeneralAtlantic、药明生物()、瑞华资本以及私人投资者BelindaTermeer,7位投资者的投资总额为万美元。人工智能软件公司商汤科技通过港交所上市聆讯,预计最快本周开始招股,12月中上市。市场消息 01.卫龙美味:传延至明年上市,于11月14日通过港交所聆讯 辣条品牌卫龙食品决定将来港上市计划延后至明年,以待更好的市场环境;卫龙此前于11月14日通过港交所聆讯。 卫龙美味是国内最大的辣味食品企业,按零售额计,公司在年中国辣味休闲食品市场市占率5.7%。公司IPO前股东包括腾讯、阿里、高瓴等。 02.泰邦生物:传明年香港IPO上市,预期募资10亿美元 4月份从纳斯达克退市的泰邦生物(CBPO)在考虑明年于香港上市,募资或达10亿美元,并已与潜在财务顾问进行了初步讨论。泰邦生物在美退市前总市值达46亿美元,为中国领先的综合性血液制品和生物医药企业,拥有亚洲规模最大、国际技术领先的血液制品生产基地。 公司现正已与潜在财务顾问进行初步讨论。泰邦生物于年在纳斯达克交易所上市,今年4月以每股美元完成私有化收购,总估值约为47.6亿美元(约亿港元)。 03.龙湖智慧服务:龙湖拟考虑分拆物管业务来港上市集资最多10亿美元 据市场消息,龙湖集团()正考虑将其物业管理业务在香港上市,集资最多10亿美元。目前龙湖正与中金公司、滙丰及摩根大通研究是次上次事宜,暂预计最快或于明年上半年进行,惟目前仍在讨论,具体时间和集资规模可能有变。 公司提供住宅、商业、写字楼、学校、医院、产城、市政配套、智慧城市等13大业态领域的专业服务,合约管理面积4.4亿平方米,服务超过万户业主,管理项目余个。据中指数研究院发布的中国物业服务卓越榜中,龙湖智慧服务摘得物业服务企业TOP50第四名。 04.高视医疗递交上市申请 上半年收入增六成达5.8亿 中国眼科医疗器械供应商高视医疗(GaushMeditech)递交港股上市申请,据了解,高视医疗是中国眼科医疗器械市场的第三大公司,目前已为超过家终端客户提供眼科诊断设备、手术及治疗设备及耗材,以及售后技术服务,摩根士丹利以及海通为联席保荐人。 高视医疗今年上半年收入接近5.79亿元(人民币,下同),按年增长66.2%;期内经调整纯利达.2万元,按年增长41%。 高视医疗目前拥有涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光及儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别。截至最后实际可行日期,公司已经与全球19个品牌合作,当中与17个品牌订立独家经销安排,包括Heidelberg、Schwind及Optos。 05.青瓷游戏通过上市聆讯 上半年收入增7.6倍 腾讯()、阿里巴巴()以及哔哩哔哩()有份投资的内地手游商青瓷游戏昨日通过上市聆讯,并已上载聆讯后资料集。中金公司及中信証券担任联席保荐人。 青瓷游戏上半年收入约7.63亿元(人民币,下同),较去年同期增7.6倍;经营利润约2.84亿元,去年同期蚀1.51亿元。上半年亏损.5万元,按年收窄40%。 青瓷游戏今年首八个月平均月活跃用户(MAU)约.5万人,较上半年少14.9%,同时较去年全年少17.5%。付费用户(MPU)约51万,较去年全年增加2.9%,但较今年上半年减少11.3%。 06.康立明生物最快明年在港上市 拟集资15.6亿 阿里巴巴()有份投资的肿瘤早期筛查诊断公司康立明生物据报计划来港进行上市。据报道指,康立明生物计划最快明年来港进行IPO,目前正在与潜在顾问进行IPO商讨,初步计划集资2亿美元(折合约15.6亿港元)。报道指,有关讨论仍然处于早期阶段,具体时间表以及融资规模有机会出现变化。 康立明生物于年成立,专注于粪便DNA肠癌检测试剂盒等肿瘤早期筛查诊断产品,以及相关自动化检测设备的研发、生产和销售,并可提供相应的检测服务。 据资料显示,公司于上月进行最新一轮融资,包括阿里巴巴、IDG资本等多名投资者,合共投资5.6亿元人民币。 07.印尼极兔快递完成上市前融资引入腾讯红杉 引述报道,印尼极兔快递之前盛传最快于明年第一季来港上市,而近日该公司率先完成最新一轮上市前融资涉及25亿美元,并引入腾讯()、海纳亚洲创投基金及红杉资本中国,现有股东博裕资本及高瓴资本亦有份参与投资,预期其估值将达亿美元。 报道指,是次融资所得资金除了用于来港上市之外,亦会用于在中国及拉丁美洲扩充业务。早前曾有市场消息指,极兔快递考虑将首次公开发售(IPO)地点由美国移至香港,目标筹集10亿美元,并已委聘美银、中金及摩根士丹利负责上市事宜。 免责声明: 上文内容概不构成任何投资意见,文中涉及任何意见及预测亦不构成专业意见。文中信息仅作参考用途,不应视为购买或销售任何产品、投资、证券、交易策略或任何类别的金融工具的要约或招揽。投资决策需建立在独立思考之上,投资者在作出任何投资决定前,应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当寻求独立的财务及专业意见。华赢控股将竭力提供准确信息,但不保证以上内容之准确及可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。 |